Il padre di Jim è scomparso nel nulla, nessuno ha idea di dove possa essere finito. È ancora vivo, da qualche parte? Tornerà? È morto?  Da quel giorno lui è rimasto a lungo muto, e ora sta cercando di tornare ad una vita il più possibile normale, anche se sa che è impossibile.
Nello stesso paese abita Rose, per l'intera comunità una ragazza squilibrata. È stata adottata dal Reverendo, uomo carismatico e piuttosto inquietante, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto. Un giorno avvicina furtivamente Jim, cosa mai accaduta prima, e gli confessa che da un po' ascolta il patrigno mentre prega chiuso in camera: la sua voce cambia, sembra quella di un bambino, oppure parla in falsetto, e gli ha sentito pronunciare frasi indicibili. Sa che non può dirlo a nessuno, perché nessuno le crederà.
-Ho bisogno del tuo aiuto, Jim.
-Hai davvero bisogno di aiuto. Mi dispiace non poterti aiutare.
La ragazza era in piedi in cima alla collina, e si stagliava contro la luce, scura e misteriosa come un'ombra cinese. 
-Jim Hawkins – urlò. -Padre Fisher ha ucciso tuo padre!-